Progress Software gibt Vergrößerung und Preiserhöhung für das Angebot von Wandelanleihen bekannt. Progress Software Announces Upsize and Pricing of Convertible Senior Notes Offering.

Progress Software Corp kündigte ein privates Angebot von 3,5 % wandelbaren Senior Notes im Wert von 400 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2030 an, mit der Option für Erstkäufer, weitere 50 Millionen US-Dollar zu kaufen. Progress Software Corp announced a $400M private offering of 3.5% Convertible Senior Notes due 2030, with an option for initial purchasers to buy an additional $50M. Das Unternehmen plant, den Erlös für die Rückzahlung der Kreditfazilität eines befristeten Darlehens, für Transaktionen mit begrenzten Abrufen, für den Rückkauf von Aktien und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. The company plans to use proceeds for repaying term loan credit facility, capped call transactions, repurchasing shares, and general corporate purposes. Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit bis zum 1. März 2030 mit halbjährlichen Zinszahlungen und Wandlungsrechten. The Notes mature on March 1, 2030, with semi-annual interest payments and conversion rights.

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