Zoe Financial führt neue Features wie steuereffiziente Neuausrichtung und fraktionierten Handel ein, um das Vermögensmanagement zu verbessern. Zoe Financial introduces new features like tax-efficient rebalancing and fractional trading to enhance wealth management.

Zoe Financial, eine digitale Vermögensplattform für RIAs, hat neue Funktionen zur Verbesserung des Vermögensmanagements eingeführt, darunter einen steuereffizienten Ausgleichsmechanismus, einen fraktionierten Handel und eine White-Label-Plattform. Zoe Financial, a digital wealth platform for RIAs, has introduced new features to enhance wealth management, including a tax-efficient rebalancer, fractional trading, and a white-labeled platform. Diese Aktualisierungen zielen darauf ab, die Abläufe zu straffen und die Kundenerfahrung zu verbessern und gleichzeitig den Verwaltungsaufwand für Berater zu verringern. These updates aim to streamline operations and improve the client experience, while also reducing administrative burdens on advisors. Zoe Financial wurde als Finalist bei den 2024 WealthManagement.com Industry Awards und ThinkAdvisor Luminaries Awards ausgezeichnet. Zoe Financial has been named a finalist in the 2024 WealthManagement.com Industry Awards and ThinkAdvisor Luminaries Awards.

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