Finanzberater beenden Beziehungen mit mehr Kunden aufgrund unerfüllter Bedürfnisse und Serviceanforderungen. Financial advisers are ending relationships with more clients due to unmet needs and service requirements.

Fast drei Viertel der Finanzberater beenden die Beziehungen mit mehr Kunden als üblich, so eine NextWealth-Studie. Nearly three-quarters of financial advisers are ending relationships with more clients than usual, according to a NextWealth study. Zwei Drittel der Berater haben bereits Kunden identifiziert, um Wege zu teilen, und mehr als die Hälfte erwarten, dass das Offboarding im nächsten Jahr zunimmt. Two-thirds of advisers have already identified clients to part ways with, and over half expect offboarding to increase in the next year. Gründe sind wechselnde Kundenbedürfnisse, unerfüllte Service-Anforderungen und erhöhte Beratungsgebühren. Reasons include changing client needs, unmet service requirements, and increased advice fees. Unternehmen mit definierten Client-Profilen sind eher Offboard-Clients. Firms with defined client profiles are more likely to offboard clients.