Finanzberater beenden Beziehungen mit mehr Kunden aufgrund unerfüllter Bedürfnisse und Serviceanforderungen.
Fast drei Viertel der Finanzberater beenden die Beziehungen mit mehr Kunden als üblich, so eine NextWealth-Studie. Zwei Drittel der Berater haben bereits Kunden identifiziert, um Wege zu teilen, und mehr als die Hälfte erwarten, dass das Offboarding im nächsten Jahr zunimmt. Gründe sind wechselnde Kundenbedürfnisse, unerfüllte Service-Anforderungen und erhöhte Beratungsgebühren. Unternehmen mit definierten Client-Profilen sind eher Offboard-Clients.
November 27, 2024
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