NextFolio arbeitet mit Quorus zusammen, um Beratern auf Schwab- und Fidelity-Plattformen steuereffiziente, KI-gestützte Anlagestrategien anzubieten. NextFolio partners with Quorus to offer tax-efficient, AI-powered investment strategies to advisors on Schwab and Fidelity platforms.

NextFolio hat sich mit Quorus zusammengetan, um seine Ensemble ActiveTM Anlagestrategien Finanzberatern über Schwab- und Fidelity-Plattformen zur Verfügung zu stellen. NextFolio has teamed up with Quorus to make its Ensemble Active™ investment strategies available to financial advisors using Schwab and Fidelity platforms. Die Partnerschaft bietet steuereffiziente, separat verwaltete Konten mit automatisierter Einrichtung, Neuausrichtung und Ausführung, die es Beratern ermöglichen, hochkonkurrenzfähige Portfolios über Marktobergrenzen und -stile wie Wachstum, Wert und Kern zu erstellen. The partnership offers tax-efficient separately managed accounts with automated setup, rebalancing, and execution, enabling advisors to build high-conviction portfolios across market caps and styles like Growth, Value, and Core. Durch die Nutzung von institutionellen Erkenntnissen in Echtzeit und maschinellem Lernen zielen die Strategien darauf ab, die im traditionellen aktiven Management übliche Überdiversifizierung und hohe Gebühren zu verringern. Leveraging real-time institutional insights and machine learning, the strategies aim to reduce over-diversification and high fees common in traditional active management. Die Integration unterstützt optimierte Workflows und verbesserte Client-Ergebnisse, mit Plänen, in Zukunft auf zusätzliche Depots auszuweiten. The integration supports streamlined workflows and improved client outcomes, with plans to expand to additional custodians in the future.