Zoe Financial startet automatisierte Steuerverlust-Ernte über Multi-Manager-Modelle für Berater. Zoe Financial launches automated tax-loss harvesting across multi-manager models for advisors.

Zoe Financial hat Multi-Manager-Investitionsmodelle mit automatisierter Steuerverlust-Ernte eingeführt, wodurch Finanzberater Strategien von Anbietern wie BlackRock und State Street schnell und effizient kombinieren können. Zoe Financial has launched multi-manager investment models with automated tax-loss harvesting, allowing financial advisors to combine strategies from providers like BlackRock and State Street quickly and efficiently. Das Feature, das über den Zoe-Modellmarktplatz verfügbar ist, zielt darauf ab, die Renditen nach Steuern zu steigern und das Portfoliomanagement zu vereinfachen, indem Kontoaufbau, Neugewichtung, direkte Indexierung und kommissionsfreies fraktionales Trading integriert werden. The feature, available through Zoe’s Model Marketplace, aims to boost after-tax returns and simplify portfolio management by integrating account setup, rebalancing, direct indexing, and commission-free fractional trading. Berater können Portfolios mit minimalem administrativem Aufwand anpassen, obwohl die Ergebnisse von individuellen Steuersituationen und Marktbedingungen abhängen. Advisors can customize portfolios with minimal administrative effort, though results depend on individual tax situations and market conditions. Die Plattform ist unabhängig von ihren Partnern und garantiert weder Leistung noch Steuerberatung. The platform is independent of its partners and does not guarantee performance or offer tax advice.