Kanadische Finanzberater fördern Webinare und Personalisierung inmitten steigender Konkurrenz, regulatorischer Veränderungen und wechselnder Kundenanforderungen. Canadian financial advisors boost webinars and personalization amid rising competition, regulatory changes, and shifting client demands.

Finanzberater nutzen zunehmend vierteljährliche Webinare, um Kundenbeziehungen aufzubauen und Empfehlungen zu generieren, während sie Herausforderungen wie Einstellung, Retention und sich entwickelnde Kundenbedürfnisse angehen. Financial advisors are increasingly using quarterly webinars to build client relationships and generate referrals, while navigating challenges like hiring, retention, and evolving client needs. Das wachsende Interesse an alternativen Investments und privaten Märkten gestaltet Portfolios, neben den Anforderungen an kulturell kompetente Beratung und Unterstützung für Kunden mit hohem Nettovermögen und Menschen mit Behinderungen. Growing interest in alternative investments and private markets is shaping portfolios, alongside demands for culturally competent advice and support for high-net-worth clients and those with disabilities. Unternehmen investieren in jüngere Berater durch Praxisfinanzierung und digitales Engagement-Tools, aber die Vermittlungsraten sinken. Firms are investing in younger advisors through practice financing and digital engagement tools, but referral rates are declining. Regulierungsänderungen, einschließlich vorgeschlagener CSA-Offenlegungsvorschriften und Upgrades auf die Qualifikationen von Versicherungsberatern, werden derzeit überprüft. Regulatory changes, including proposed CSA disclosure rules and upgrades to insurance advisor qualifications, are under review. Inmitten des steigenden Wettbewerbs in Kanadas ETF-Sektor und Marktvolatilität, werden Berater aufgefordert, flexible, personalisierte Strategien über traditionelle Modelle zu übernehmen, um nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten. Amid rising competition in Canada’s ETF sector and market volatility, advisors are urged to adopt flexible, personalized strategies over traditional models to ensure sustainable growth.