Banca Transilvania hat am 27. November 2025 2,65 B Euro im größten A-T1-Anleihenverkauf von CEE geholt, inmitten der starken weltweiten Nachfrage. Banca Transilvania raised €2.65B in CEE’s largest A-T1 bond sale on Nov. 27, 2025, amid strong global demand.

Die Banca Transilvania hat die größte Emission von zusätzlichen Tier-1-Anleihen in Mittel- und Osteuropa abgeschlossen und an der Dubliner Börse mehr als 2,65 Mrd. EUR mit einer Nachfrage von mehr als dem 5,3-fachen des Ziels erhöht. Banca Transilvania completed the largest Additional Tier 1 bond issuance in Central and Eastern Europe, raising over €2.65 billion on the Dublin Stock Exchange with demand exceeding 5.3 times the target. Die Euro-Anleihen, die am 27. November 2025 zu einem Kupon von 7,125% ausgegeben wurden, zogen über 180 internationale Investoren, darunter auch große Institute, an und verzeichneten eine starke Nachfrage mit einem Spitzenauftragsbuch von 3,25 Mrd. €. The euro-denominated bonds, priced at a 7.125% coupon and issued on November 27, 2025, attracted over 180 international investors, including major institutions, and saw strong demand with a peak order book of €3.25 billion. Das Geschäft, das die anfängliche Kuponschätzung senkte und nahe an die Seniorenschulden angrenzte, stärkt die Kapitalposition der Bank und spiegelt das wachsende Vertrauen der Investoren in den rumänischen Finanzsektor wider. The deal, which reduced the initial coupon estimate and priced close to senior debt, strengthens the bank’s capital position and reflects growing investor confidence in Romania’s financial sector.