Im Oktober 2025 fusionierten Heritage und AGP Wealth Advisors mit der Hilfe der SRG und gründeten ein nationales Unternehmen, das 8B-Dollar in 21 Büros verwaltet. In October 2025, Heritage and AGP Wealth Advisors merged with SRG's help, forming a national firm managing $8B across 21 offices.

Die Succession Resource Group hat dazu beigetragen, Heritage Wealth Advisors und AGP Wealth Advisors zu fusionieren und ein nationales Unternehmen mit einem Vermögen von über 8 Milliarden Dollar zu gründen. Succession Resource Group helped merge Heritage Wealth Advisors and AGP Wealth Advisors, creating a national firm managing over $8 billion in assets. Die Fusion im Oktober 2025 vereinte 35 Berater und 86 Mitarbeiter in 21 Büros und stärkte die Expertise in den Bereichen Steuer-, Nachlass- und Mehrgenerationenplanung. The October 2025 merger combined 35 advisors and 86 staff across 21 offices, enhancing expertise in tax, estate, and multigenerational planning. Unter der Leitung von Führungskräften beider Unternehmen integriert das neue Unternehmen Heritage-Spezialmodell mit AGPs CPA- und Nachlassplanungs-Allianzen, unterstützt von SRG-Strategischen Leitlinien, um Compliance und Effizienz zu gewährleisten. Led by executives from both firms, the new entity integrates Heritage’s specialist model with AGP’s CPA and estate planning alliances, supported by SRG’s strategic guidance to ensure compliance and efficiency. Die Partnerschaft zielt darauf ab, Dienstleistungen zu erweitern, bestehende Büros zu unterhalten und die langfristige Kundenwirkung zu stärken. The partnership aims to expand services, maintain existing offices, and strengthen long-term client impact.