Mehr als die Hälfte der britischen Finanzberater ignorieren die generationsübergreifende Vermögensplanung und verpassen eine Chance von £7tn, da die Vermögensübertragungen zunehmen. Over half UK financial advisers ignore intergenerational wealth planning, missing a £7tn opportunity as wealth transfers surge.

Ein neuer Bericht zeigt, dass über die Hälfte der britischen Finanzberater nicht proaktiv mit Kunden über generationsübergreifende Vermögensplanung diskutieren und dabei eine potenzielle Chance von £7tn vermissen, da sich die Vermögensübertragungen in den nächsten drei Jahrzehnten beschleunigen. A new report reveals that over half of UK financial advisers are not proactively discussing intergenerational wealth planning with clients, missing a potential £7tn opportunity as wealth transfers accelerate over the next three decades. Die Forschung von Unbiased Pro zeigt, dass 52% trotz ihrer Bedeutung selten oder niemals Kunden zu diesem Thema einbinden. Research by Unbiased Pro shows 52% rarely or never engage clients on the topic, despite its significance. Nur 19 % sprechen häufig darüber und machen sich Sorgen über Berater, die bereit sind, den Bedürfnissen jüngerer, digital versierter Erben gerecht zu werden. Only 19% frequently discuss it, raising concerns about advisers’ readiness to meet the needs of younger, digitally savvy heirs. Branchenexperten fordern Berater auf, Beziehungen zu künftigen Begünstigten aufzubauen, um eine langfristige Kundenbindung zu gewährleisten und sich an sich ändernde Erwartungen anzupassen. Industry experts urge advisers to build relationships with future beneficiaries to ensure long-term client retention and adapt to changing expectations.