BFG Financial übernimmt $150M Beraterteam aus Commonwealth und expandiert nach North Carolina. BFG Financial acquires $150M advisor team from Commonwealth, expanding into North Carolina.

BFG Financial, ein Baltimore-Vermögensunternehmen, hat ein $150 Millionen Beraterteam von Commonwealth Financial Network erworben, das sich nach North Carolina ausdehnt und seinen ersten solchen Schritt markiert. BFG Financial, a Baltimore wealth firm, has acquired a $150 million advisor team from Commonwealth Financial Network, expanding into North Carolina and marking its first such move. Das Duo, Chip Roe und Jason Harmon, kehren unter dem Banner von BFG, angetrieben von Roes, zu Kestra-verbundenen Unternehmen zurück, die einen Nachfolgeplan benötigen. The duo, Chip Roe and Jason Harmon, are returning to Kestra-affiliated firms under BFG’s banner, driven by Roe’s need for a succession plan. BFG zielt darauf ab, durch strategische Akquisitionen alle 12 bis 24 Monate zu wachsen, wobei kulturelle Passform und finanzielle Stärke priorisiert werden. BFG aims to grow through strategic acquisitions every 12 to 24 months, prioritizing cultural fit and financial strength. In der Zwischenzeit stellte Raymond James ein ehemaliges Commonwealth-Team ein, das $420 Millionen verwaltete. Meanwhile, Raymond James hired a former Commonwealth team managing $420 million. In separaten Nachrichten nannten Hightower Advisors Bob Lavigne als Chief Compliance Officer, eine neu geschaffene Rolle, als Teil ihrer Führungsexpansion. In separate news, Hightower Advisors named Bob Lavigne as chief compliance officer, a newly created role, as part of its leadership expansion. Der WealthStack-Podcast-Ausblick von 2026 unterstreicht die wachsende Rolle von AI. in beratenden Arbeitsabläufen, wobei agentische KI- und KI-Betriebssysteme als Schlüsseltrends auftauchen, obwohl fragmentierte Daten- und Cybersicherheitsbedrohungen nach wie vor Herausforderungen darstellen. The WealthStack Podcast’s 2026 outlook highlights AI’s growing role in advisory workflows, with agentic AI and AI operating systems emerging as key trends, though fragmented data and cybersecurity threats remain challenges.