Caledonia Mining hat $175 Millionen über Wandelanleihe zur Finanzierung des Wachstums mit starker Investorennachfrage gesammelt. Caledonia Mining raised $175 million via convertible notes to fund growth, with strong investor demand.

Caledonia Mining Corp. schloss ein erweitertes $150-Millionen-Angebot von 5.875% konvertiblen Senior Notes, die 2033 fällig wurden, nachdem er eine Option für 25 Millionen Dollar in zusätzlichen Noten vollständig ausgeübt hatte. Caledonia Mining Corp. closed an upsized $150 million offering of 5.875% convertible senior notes due 2033, after fully exercising an option for $25 million in additional notes. Die Noten, die halbjährlich ab dem 15. Juli 2026 Zinsen zahlen, haben einen Umrechnungspreis von $40.51 pro Aktie, eine Prämie von 25% auf den vorherigen Handelskurs. The notes, which pay interest semi-annually starting July 15, 2026, have a conversion price of $40.51 per share, a 25% premium to the prior trading price. Um die Verdünnung zu begrenzen, kaufte das Unternehmen cash-settled capped call Optionen für etwa 14,4 Millionen Dollar. To limit dilution, the company bought cash-settled capped call options for about $14.4 million. Die Noten können in Aktien, Bargeld oder einem Mix und reifen 15. Januar 2033 beglichen werden, es sei denn, sie werden früher umgewandelt oder eingelöst. The notes can be settled in shares, cash, or a mix and mature January 15, 2033, unless converted or redeemed earlier. Die Erlöse werden Projektentwicklung und strategische Initiativen finanzieren. Proceeds will fund project development and strategic initiatives. Das Angebot wurde von institutionellen Investoren gut aufgenommen und spiegelt das Vertrauen in den Unternehmensausblick wider. The offering was well-received by institutional investors, reflecting confidence in the company’s outlook.