Finanzberater, die sich auf kostenbasierte Modelle und Technologieintegration verlagern, um Kundenbindung zu verbessern. Financial advisors shifting toward fee-based models and technology integration to improve client retention.

Ein neuer Bericht von Investment Executive analysiert die Trends in der Finanzberatungsbranche und hebt eine Verschiebung hin zu gebührenbasierten Modellen und einer verstärkten Technologieintegration hervor. A new report from Investment Executive analyzes trends in the financial advice industry, highlighting a shift toward fee-based models and increased technology integration. Berater stehen unter dem Druck, durch personalisierte Dienstleistungen und transparente Strukturen Wert zu beweisen, um die Kundenbindung zu verbessern. Advisors are under pressure to demonstrate value through personalized service and transparent structures to improve client retention. Die Studie stellt auch fest, dass ESG-Investitionen immer mehr in den Fokus geraten und die Kundenbasis für kleinere Vermögenswerte zunimmt. The study also notes a growing focus on ESG investing and a broadening base of clients managing smaller assets.